本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚，川内洲（梶裕贵配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光配音）。因为与人鱼朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
主演：梶裕贵,野宫一范,八代拓 Taku Yashiro,中泽匡智 Masatomo Nakazawa,野宫一范 Kazunori Nomiya,本桥大辅 Motohashi Daisuke
主演：伊达朱里纱,伊东健人,泽城美雪,杉田智和,梶裕贵,悠木碧
主演：村濑步,石川界人,日野聪,入野自由,细谷佳正,林勇,内山昂辉,齐藤壮马,冈本信彦,神谷浩史,名冢佳织,江川央生,诸星堇,梶裕贵,中村悠一,立花慎之介,石井马克,横田成吾,星野贵纪,池田恭祐,长南翔太,中博史,福田信昭,木村昴,土屋神叶,渡边拓海,木村良平,逢坂良太,山本兼平
