宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪饰）、熊五郎（田中春男饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰饰）和朱实（冈田茉莉子饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
主演：查尔斯·布朗森,乌苏拉·安德丝,三船敏郎,阿兰·德龙,卡普西尼,Barta Barri,Guido Lollobrigida,安东尼·道森,Gianni Medici,Georges Lycan,吕克·米朗德,中村哲,José Nieto,胡利奥·培尼亚,莫妮卡·兰达利,田中浩,John B. Vermont,Florencio Amarilla,Román Ariznavarreta,Raul Castro
主演：仲代达矢,新珠三千代,加山雄三,内藤洋子,中丸忠雄,佐藤庆,西村晃,中谷一郎,田中邦卫,三船敏郎,香川良介,藤原釜足,天本英世,小川安三,川口敦子,大木正司,长谷川弘,头师孝雄,田中浩,高松锦之助,佐佐木孝丸
主演：三船敏郎,岩下志麻,高桥悦史,寺田农,乙羽信子,望月優子,吉村实子,冈田可爱,神山繁,天本英世,花泽德卫,岸田森,砂塚秀夫,左卜全,睦五郎,草野大悟,富田仲次郎,常田富士男,浜村淳,堺左千夫,山本廉,长谷川弘,三户部须惠,地井武男,阿知波信介,田中浩,中谷一郎,伊藤雄之助,田村高广
主演：奥黛丽·赫本,亨利·方达,梅尔·费勒,维托里奥·加斯曼,赫伯特·罗姆,奥斯卡·霍莫尔卡,安妮塔·艾克伯格,赫尔穆特·丹丁,托里奥·卡米纳提,巴里·琼斯,麦莉·韦特尔,杰瑞米·布雷特
主演：约翰·格雷格森,安东尼·奎尔,彼得·芬奇
主演：罗桑娜·珀德斯塔,贾可·塞纳斯,塞德里克·哈德威克,斯坦利·贝克,尼尔·麦吉尼斯,诺拉·斯温伯恩,罗伯特·道格拉斯,托林·撒切尔,哈里·安德鲁斯,简妮特·斯科特,罗纳德·刘易斯,碧姬·芭铎,爱德华多·钱内利,马克·劳伦斯,马克斯韦尔·里德,罗伯特·布朗,特伦斯·朗登,Patricia,Marmont,Guido,Notari,托尼奥·塞拉沃特,George,Zoritch,埃斯蒙德·奈特,Cristina,Fantoni,里卡尔多·加罗内,Tessa,Prendergast,Maria,Zanoli
