经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）的初次相逢……
经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）的初次相逢……
主演：查尔斯·布朗森,乌苏拉·安德丝,三船敏郎,阿兰·德龙,卡普西尼,Barta Barri,Guido Lollobrigida,安东尼·道森,Gianni Medici,Georges Lycan,吕克·米朗德,中村哲,José Nieto,胡利奥·培尼亚,莫妮卡·兰达利,田中浩,John B. Vermont,Florencio Amarilla,Román Ariznavarreta,Raul Castro
主演：仲代达矢,新珠三千代,加山雄三,内藤洋子,中丸忠雄,佐藤庆,西村晃,中谷一郎,田中邦卫,三船敏郎,香川良介,藤原釜足,天本英世,小川安三,川口敦子,大木正司,长谷川弘,头师孝雄,田中浩,高松锦之助,佐佐木孝丸
主演：三船敏郎,岩下志麻,高桥悦史,寺田农,乙羽信子,望月優子,吉村实子,冈田可爱,神山繁,天本英世,花泽德卫,岸田森,砂塚秀夫,左卜全,睦五郎,草野大悟,富田仲次郎,常田富士男,浜村淳,堺左千夫,山本廉,长谷川弘,三户部须惠,地井武男,阿知波信介,田中浩,中谷一郎,伊藤雄之助,田村高广
