歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情…eee
主演：若尾文子,芦田伸介,川津祐介
主演：原节子,司叶子,冈田茉莉子,笠智众,佐田启二,桑野美雪,三上真一郎,中村伸郎,三宅邦子,泽村贞子
主演：寺尾聪,倍赏美津子,根岸季衣,原田美枝子,伊崎充则,中野聡彦,头师佳孝,井川比佐志,碇矢长介,笠智众,马丁·斯科塞斯,油井昌由树,山下哲生,铃木美惠,中岛书,天田益男,木村荣,渡边哲,宫坂广,伊藤敏八,姿晴香,速水典子,高桥彩香,小野真弓,本间文子,东乡晴子,七尾伶子,殿村史,夏木顺平,志村幸江,音羽久米子
主演：奥黛丽·赫本,彼得·芬奇,伊迪斯·伊万斯,佩吉·阿什克罗福特,迪恩·贾格尔,米尔德丽德·丹诺克,比阿特丽斯·斯特雷特,帕特里夏·科林奇,罗莎莉·克拉切利,鲁斯·怀特,芭芭拉·欧内尔,Margaret Phillips,帕特丽希娅·博斯沃思,科琳·杜赫斯特,斯蒂芬·默里,莱昂内尔·杰弗里斯,尼尔·麦吉尼斯,埃娃·科特豪斯,Molly Urquhart,多萝西·艾莉森
主演：金·诺瓦克,弗雷德里克·马奇,格伦达·法瑞尔,阿尔伯特·德科,马丁·鲍尔萨姆,李·格兰特,李·飞利浦,埃菲·阿夫顿
主演：谢尔盖·邦达尔丘克,Pavel Boriskin,季娜伊达·基里延科
