黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。 弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战…bbb
主演：若山富三郎,富川晶宏,睦五郎,草野大悟,石桥莲司,堀北幸夫,冲时男,大木实,木村功
主演：若山富三郎,林与一,富川晶宏,小池朝雄,田中浩,远藤太津朗,岸田森,关山耕司,长谷川弘,原圣四郎,堀北幸夫,冲时男,山村聪,内田朝雄
主演：若山富三郎,松尾嘉代,小林昭二,大木实,岸田森,江幡高志,松本克平,富川晶宏,笠原玲子,三岛百合子,山本一郎,南条新太郎,原圣四郎,佐藤织江
