幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻-03壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”bbb
主演：仲代达矢,新珠三千代,加山雄三,内藤洋子,中丸忠雄,佐藤庆,西村晃,中谷一郎,田中邦卫,三船敏郎,香川良介,藤原釜足,天本英世,小川安三,川口敦子,大木正司,长谷川弘,头师孝雄,田中浩,高松锦之助,佐佐木孝丸
主演：仲代达矢,三国连太郎,宇野重吉,神田隆,加藤嘉,北村和夫,久米明,京町子,神山繁,峰岸彻,永井智雄,内藤武敏,中村玉绪,中谷一郎,夏纯子,西村晃,高桥悦史,山本学,大楠道代,大泷秀治
主演：仲代达矢,三国连太郎,宇野重吉,神田隆,加藤嘉,北村和夫,久米明,京町子,神山繁,峰岸彻,永井智雄,内藤武敏,中村玉绪,中谷一郎,夏纯子,西村晃,高桥悦史,山本学,大楠道代,大泷秀治
主演：雪妮,曾江,乔宏,石坚,关海山,张清,罗爱嫦,李影,周永光,贺宾
主演：仲代达矢,新珠三千代,加山雄三,内藤洋子,中丸忠雄,佐藤庆,西村晃,中谷一郎,田中邦卫,三船敏郎,香川良介,藤原釜足,天本英世,小川安三,川口敦子,大木正司,长谷川弘,头师孝雄,田中浩,高松锦之助,佐佐木孝丸
主演：Franco,Nero
