新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难…aaa
主演：三船敏郎,李香兰,桂木洋子,千石规子,小泽荣太郎,志村乔,日守新一,清水一郎,冈村文子,清水将夫,北林谷荣,青山杉作,高堂国典,上田吉二郎,左卜全,殿山泰司,三井弘次
主演：查尔斯·布朗森,乌苏拉·安德丝,三船敏郎,阿兰·德龙,卡普西尼,Barta Barri,Guido Lollobrigida,安东尼·道森,Gianni Medici,Georges Lycan,吕克·米朗德,中村哲,José Nieto,胡利奥·培尼亚,莫妮卡·兰达利,田中浩,John B. Vermont,Florencio Amarilla,Román Ariznavarreta,Raul Castro
主演：仲代达矢,新珠三千代,加山雄三,内藤洋子,中丸忠雄,佐藤庆,西村晃,中谷一郎,田中邦卫,三船敏郎,香川良介,藤原釜足,天本英世,小川安三,川口敦子,大木正司,长谷川弘,头师孝雄,田中浩,高松锦之助,佐佐木孝丸
