随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。 森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕…ccc
主演：古今亭朝太時代,三木纪平,清川虹子,野野村真,石田百合子,泉谷茂,芦屋雁之助,村田雄浩
主演：山田康雄,小林清志,井上真树夫,增山江威子,纳谷悟朗,泷口顺平,银河万丈,松井菜樱子,茶风林,岩田安生,中田和宏,定冈小百合,冈村明美,长岛雄一,中博史,落合弘治
主演：渡濑恒彦,青井辉彦,青野武,石田太郎,山口崇,鹤广美,大塚周夫,池水通洋,田中秀幸,田中康郎,桥本晃一,家弓家正,神山卓三,阪脩,石原良,中田浩二,柴田秀胜,堀秀行,出口博文,杉山佳寿子,堀之纪,田中和实,岸野一彦,梓欣平,银河万丈,佐藤正治,矢田耕司,野本礼三,乡里大辅,北川米彦,八奈见乘儿,挂川裕彦,真地勇志,小林通孝,川津泰彦,小林俊夫,江川央生,增田有宏,平野正人,萩森侚子,金丸日向子
